Installera CRM-importen

Tillägget importerar kampanjintressenter från Odoo till Svenskfasts CRM. Det söker på telefonnummer och fyller i nya kontakter — eller kompletterar befintliga.

1. Ladda ner

Ladda ner svenskfast-crm-import.zip

Filen är cirka 17 kB (version 1.1.0). Packa upp den till en mapp — den ska inte packas upp "i" webbläsaren.

2. Installera i Chrome eller Edge

Skriv chrome://extensions i adressfältet (Edge: edge://extensions)
Slå på Utvecklarläge uppe till höger
Klicka Läs in okomprimerat tillägg
Välj mappen extension som du packade upp

Tillägget är inte publicerat i någon butik — det läses in lokalt. Det innebär att det inte skickar något till någon tredje part.

Uppdatera ett redan installerat tillägg: ladda ner ZIP:en igen, packa upp den och ersätt mappen. Gå sedan till chrome://extensions och klicka på Uppdatera (cirkelikonen) på tilläggets kort.

3. Använda

Öppna CRM-systemet i en flik och logga in
Klicka på tilläggets ikon i verktygsfältet
Klistra in kontakterna (JSON från Odoo) — eller tryck Ladda demokontakter
Kontrollera kampanjnamnet och tryck Kör import

Vad tillägget gör

Söker på telefonnummer i CRM:ets sökruta
Ingen träff — skapar kontakten och fyller i uppgifterna
Träff finns — läser anteckningsfältet och lägger till kampanjtexten
Säker att köra om — kampanjkoden kontrolleras först, så anteckningen växer inte om man kör samma import två gånger

Fält som tillägget fyller i

Följande fält i Svenskfasts CRM adresseras direkt, så att uppgifterna hamnar rätt:

För- och efternamn — delas upp automatiskt på respektive fält
Mobilnummer
Adress — gata och gatunummer fylls i separat
Anteckning — kampanjtexten läggs till, utan att skriva över befintlig text

Namn, telefon och adress är verifierade mot systemet. Anteckningsfältet och sparfunktionen slutförs vid den återstående analysen på plats.

Testa utan CRM

Det finns ett demosystem som simulerar ett mäklar-CRM, så att flödet kan provas utan åtkomst till det riktiga systemet.

Framtagen av Vertel Sverige AB.